板块呈现了四段式行情：春节前冲高→一季度深度泡沫出清→5月量产预期修复→6月震荡分化。当前赛道的核心投资逻辑正在从主题炒概念转向订单验业绩，行业正在跨入“早期商业化”阶段，这意味着短期波动是板块换锚过程中的正常现象，而非基本面走弱的信号。

　　2026年上半年，机器人整机领域的订单相继落地。据界面新闻，国家电网有限公司已内部印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。

　　我国工业生产加快，装备制造业和高技术制造业呈现快速增长。据国家统计局数据，5月份，我国规模以上工业增加值同比实际增长4.5%，其中工业产品产量同比增长了27.9%。

　　技术端，据财联社，6月22日，英伟达发布Halos for Robotics，这是业界首个全栈物理人工智能安全系统，将 NVIDIA Halos 经过验证的自动驾驶安全扩展到和物理，为在现实世界中感知、决策和行动的机器提供统一的安全架构。据报道，2月27日，丰田宣布，其位于加拿大安大略省伍德斯托克工厂正式部署Agility Robotics的人形机器人Digit，工厂车间迎来“新员工”，与人类员工协作重塑汽车制造的物流与生产流程。

　　后续来看，三季度机器人行业事件催化密集。 据报道，7月世界大会、8月世界机器人大会（WRC）及第二届运动会、特斯拉Optimus Gen 3量产进展更新将集中释放。

　　摩根士丹利最新研报中指出，中国行业已从技术演示阶段进入早期商业化阶段，行业重心正从Demo展示转向真实商业价值创造。并且将2026年中国人形机器人出货量预测从2.8万台大幅上调至5万台（上调78%），2030年目标44.6万台，对应2025-2030年复合增长率达106%。市场规模方面，预计2026年达20亿美元，2030年扩大至150亿美元。

　　展望下半年，东吴证券认为，从产业基本面层面看，催化持续涌现且密度不减。在Optimus V3量产数据正式落地前，板块有望迎来第二轮主升行情。数据落地后则进入看业绩兑现的震荡期，届时资金将进一步向订单确定性强的个股集中。对于当前震荡阶段的配置策略，东吴建议重点关注具备量产能力的核心零部件供应商。

　　机器人ETF招商（560770）跟踪中证机器人指数，覆盖了系统集成商、自动化设备、零部件等机器人全产业链，既包括了上游核心零部件，也涵盖了中下游设备以及机器人系统集成商。前十大成份股为、、、、、恒立液压、、拓普集团、大华股份、双环传动。其业务范围覆盖了激光设备、工控装备、横向通用软件、底盘与发动机系统、安防设备、机器人、光学元件等。

　　(原标题：5月工业机器人产量同比增近3成！机构：催化持续涌现且密度不减，机器人板块有望迎第二轮主升行情)

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